VOTRE CORRESPONDANT AFER À BORDEAUX

L’ASSURANCE VIE POUR RÉALISER TOUS VOS PROJETS

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POURQUOI NOUS CHOISIR

Conseiller

expert dédié

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Correspondant

afer

Offre diversifiée

pour tous vos projets

Accompagnement et disponibilité

Nous comptons au sein de notre groupe une véritable équipe d’experts ou chacun a su se spécialiser : ingénieurs patrimoniaux et Conseillers en Gestion de Patrimoine. Notre service de back office assure le suivi régulier de l’ensemble de nos dossiers clients. Notre expertise en en gestion de patrimoine nous permet de vous accompagner efficacement dans vos audits patrimoniaux préalables à toute mis en place d’une stratégie patrimoniale. 

Approche patrimoniale personnalisée

Quel que soit votre activité ou votre statut, vous êtes confronté à des problématiques patrimoniales qui vous sont propres et qui dépendent de votre environnement personnel, de vos objectifs et de vos choix de vie. Chaque situation est donc unique et nécessite une intervention personnalisée en adéquation avec votre positionnement dans votre cycle patrimonial.

Offre diversifiée pour tous vos projets

Notre liberté d’action et notre écoute vous assureront d’être à même de choisir en toute objectivité la compagnie, le contrat et les supports d’investissements que vous souhaiterez mobiliser dans la poursuite de vos besoins et objectifs patrimoniaux.

NOS PARTENAIRES

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AVIS CLIENTS

Client de longue date du cabinet, j’ai vécu son évolution et sa modernisation au cours du temps. Il reste avant tout un cabinet familial et proche de ses clients et je ne saurai m’en passer. j’y ai d’ailleurs fidélisé certains de mes proches qui en sont tout autant satisfaits.

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J’apprécie énormément ce cabinet et mon conseiller. Il est à mes yeux attentif à mes réels besoins, disponible selon mes convenances, et à l’écoute de mes projets. à la pointe de la modernité, la digitalisation est agréable et facile a appréhender. Je le recommande à chacun de mes proches sans aucune hésitation.

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Correspondant très agréable et professionnel. Conseils pertinents et réguliers.

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J’apprécie ce cabinet pour l’ensemble de ses conseils.

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